2020年12月23日時点で当社が仲介する証券口座数が1,000口座を突破いたしましたのでお知らせいたします。

弊社は「お客さまのさまざまな悩みや疑問に、包括的にワンストップで的確にお応えしたい」という強い思いから2018年8月に設立した総合金融アドバイザリー会社です。

毎年全国各地に営業店を開設し相談窓口を拡大しながら、昨今ではオンライン面談もスタートさせ、より多くのお客さまに生命保険・損害保険に加え、投資信託などさまざまな金融サービスを活用したオーダーメイドのソリューションを提供してまいりました。

2019年5月より金融商品仲介業を開始した当初、5名であったIFA登録者数は2020年12月末現在127名まで増加し、アドバイザーとしての質を高めるためIFA同士が積極的に交流し相互研鑽するまでに至りました。

今後もお客さまと真摯に向き合い、長く継続した信頼関係を築き、ひとりでも多くのお客さまのお悩みを解決していけるよう、金融知識・サービスの向上に努めて参ります。